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新聞01

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新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-25 09:37:43 記者 趙慶翔 報導中低階自行車庫存持續去化當中，供應鏈預期，庫存有望在明年第2季回到過往水位，屆時將更輕盈的迎接下半年傳統旺季的來臨。不過，目前高階車種、E-Bike持續供不應求，動能有望延續到明年，也是短期廠商的重要動能。相關供應鏈包含巨大(9921)、美利達(9914)、明係(6804)、拓凱(4536)等。 從擔憂缺料、過度下單，延伸到現在中低階自行車庫存堆高，自行車供應鏈業者大多認為，對於明年上半年市況看保守，主要是中低階車種持續去化庫存所致，不過下半年有望隨著年度新車種登場，逐步恢復成長動能。 在高階車種方面，由於缺電池、馬達、金屬件等，原料緊缺之下，使得庫存助況維持健康，業內人士表示，由於中低階車種去化庫存當中，因此許多原材料已經舒緩，但Shimano、SRAM的變速器仍然緊缺，特別是在通膨、升息之下，使得原廠擴產進度緩慢，不易大幅度開出產能，這也使得供需狀況相對健康可控。 從去年至今，由於疫情、缺料造成許多中小型的廠商面對資金壓力，歐美品牌客戶尋求新供應鏈，這也使得部分台廠獲得青睞，產業之間也出現了板塊上的挪移。 業內人士坦言，在美中緊張關係之下，使得歐美品牌對於生產地也有偏好，非中國地區的產能相對被看好，像是台灣、越南就備受青睞，除了關稅限制較為寬鬆之外，也更能夠分散區域的風險。 台廠供應鏈來看，由於兩大組車廠巨大、美利達產能與業務相對滿，因此品牌廠也找上規模較小的明係，該公司著力於高階自行車的組車業務，因此接觸到許多新客戶，預期將會陸續在明後年增加新動能。 另外，複合材料廠拓凱也在越南進行擴產，先以生產車架、前叉為主，拓凱就表示，越南當地土地價格近年提升幅度相當大，公司在2019年就前往購地設廠，時間點相對好，該工業區周圍也有八家左右自行車的工廠，生態鏈逐步成形，且公司仍有部分土地尚未利用，未來也將隨著業務的擴張，更有彈性的增加產能、爭取更大市占率。 至於兩大成車廠巨大、美利達方面，展望明年營運，法人預期，由於今年基期已經墊高，營運表現先拚小幅度優於今年。 長期來看，自行車市場仍具成長動能，特別是在E-Bike的成長性相對更為明確，主要是在歐洲市場，在政府基礎建設與補貼之下，使得人們的騎乘意願提升，且E-Bike的終端售價逐步親民。像是Trek Bicycle總裁John Burke曾提過，若城市當中有完善的環境騎車，像是哥本哈根幾乎35%的通勤族都是騎乘自行車，不過美國則約1%。 Scott Sports執行長Beat Zaugg也舉例，歐洲有些國家是自行車與鐵路公司配合，讓鐵路上也有基礎設施，幫助騎車的人們銜接交通工具。 整體來看，歐洲城市受惠於國家推動之下，自行車市場的成長性明確，而美國市場則以越野車為主要發展的項目，鎖定在山林之間的穿梭與刺激體驗，而中國市場方面，業內也看好，在疫情之後，中國內需市場成長快速，主要是疫後對於戶外運動的喜好度增加所致。 因此，對於明年自行車市況來看，中低階車種逐步調整去化庫存後，加上高階車種、E-Bike維持動能之下，市場將回歸到過往自行車市場的成長態勢，市場規模要再如今年大幅成長不易，因此對於台廠來說，能有健康的財務體質，拚增加市佔率表現更顯重要。 (圖片來源: 美利達官網)

新聞03

魔獸加持！雲豹連4漲 2檔風電股強漲逾7％ 工商時報 呂淑美、柯宗沅、彭暄貽、數位編輯 2022.11.21 離岸風電示意圖。圖/本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 前NBA明星球員「魔獸」霍華德（Dwight Howard）來台掀起旋風，並帶動雲豹能源、永豐金向上攻勢，其中雲豹能源受惠綠能長線政策利多，21日早盤再漲1.32％，漲勢連四天未見收斂，而同受綠能政策加持的風電概念股上緯投控、世紀鋼更是分別強漲逾7％、8％，中興電、亞力、華城、永冠-KY也有約3％的漲幅。 政府將綠能發展作為施政方向的重中之重，離岸風電鋼構大廠世紀鋼除受惠政策利多，基本面表現同樣不俗，缺工問題獲得改善後，營運逐漸重回成長軌道，公司風電訂單滿手，能見度已達2024年，包含先前的沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、北陸能源（NPI）等合約外，也順利取得台電離岸風力發電第二期訂單，並於今年9月開始啟動，預計將陸續交貨至2024年第三季。 上緯投控（3708）因原料成本壓力趨緩，第三季毛利率14.83%，比去年同期8.48% 明顯改善，加上業外出售海能風電依施工進度認列里程碑金額，稅後盈餘6.29億元，年增7023.94%，EPS 5.62元。受惠客戶轉單且原物料價格回檔，在訂單增加及匯兌收益下，上緯投控看好下半年營運動能，全年營運可望較去年成長，明年則還有新產品開始投產。 雲豹能源為全方位綠能整合商，其具有再生能源電廠開發、投資設置及維運管理等三大主軸業務，以永續能源列為核心理念，用專業及行動，讓綠能起飛並與世界接軌，落實節能減碳，打造臺灣綠能家園。綠能產業屬於政府重點扶植的「5+2產業創新計畫」、六大核心戰略產業範疇，為配合政府政策，證交所積極推動有潛力的綠能產業明日之星。 中信綠能及電動車ETF經理人張苡琤分析，具政府政策加持產業，如電動車、儲能、電網建置、風電等族群可望脫穎而出，投資人可分批布局。 不過，美國期中選舉共和黨拿下眾議院，民眾擔憂拜登政府未來政策恐受阻，加上前總統川普宣布2024年再戰總統大位，參照其先前對綠能的打壓態度，也讓美國潔淨能源發展添變數。 延伸閱讀 風電區塊選商二期 明年啟動 風電股權證券化 銀行局：制度恐亂 魔獸首秀逾60萬流量 主場賺進他3倍月薪 魔獸台灣首秀19日開打 雲豹撈金逾2,700萬 台股上緯世紀綱

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